2025年人工智能的未来展望
到2025年人工智能的发展
去年一月，我们将ChatGPT比作AI领域的“大爆炸”，并预测2024年将成为AI发展的“原汤”（Primordial Soup）之年。当时，AI生态系统中充满了前所未有的新想法和潜力，正是新一代企业家施展才华的绝佳时机。我们在当时写道：“AI的潜力犹如空气一般无处不在，但尚未成形。需要有远见的人将其转化为具体、落地，并最终能够产生影响力的事物。”
如今，AI生态系统已趋于成熟。在最大模型的竞赛中，已有五位“决赛选手”脱颖而出。备受期待的英伟达Blackwell芯片将在本月正式发布。基础设施方面，2024年初规划的大型数据中心项目现已全面开工。台积电正在大幅扩展其制造能力，而博通则致力于开发高度定制化的AI芯片：整个供应链已全速运转。从医疗保健到法律再到保险，各行各业的AI创新项目纷纷启动。
如果说2024年是AI发展的“原汤”（Primordial Soup）之年，那么如今基础构件已成型。AI的潜力正在逐步转化为切实的成果——这种转变具体体现为全美各地如雨后春笋般崛起的数据中心，从宾夕法尼亚州的塞勒姆到德克萨斯州的圆石城，再到威斯康星州的芒特普莱森特，均可见其身影。如果2024年是充满各种新想法的一年，那么2025年将是检验和筛选这些想法，验证其真正价值的关键之年。
以下是我们对未来的三大预测：
1.LLM服务商已经逐步形成独特的竞争优势——这将在2025年促使市场逐渐出现差异化，并引发排名的激烈竞争。
在2024年，大模型竞赛的核心目标是开发出与GPT-4性能相当的大语言模型。共有五家公司成功达成这一目标或接近其水准，成为“决赛圈选手”，它们分别是微软/OpenAI、亚马逊/Anthropic、谷歌、Meta和xAI。与此同时，多家竞争者纷纷选择退出，其中最引人注目的是Inflection、Adept和Character。
为了达到与GPT-4相当的质量水平，这些公司大致遵循了相同的策略：通过大规模收集数据和充分利用GPU资源进行模型训练，并对预训练/微调阶段的架构进行优化以提升最大性能。随着2024年技术人才在各组织间频繁流动，核心技术几乎不再具有独占性。
随着各个参与者积极筹备下一轮LLM的扩展——预计算力规模将增长至当前的10倍——各实验室正在构建其独特的竞争优势。他们已经“明确选择了各自的策略”，为即将到来的竞争奠定了基础。预计到2025年，这些差异化的策略将产生不同的结果，部分参与者将脱颖而出，而另一些则可能会落后。
谷歌——垂直整合战略：谷歌在2025年的市场优势源自其垂直整合能力。谷歌是唯一一家拥有自研顶级芯片的公司：其张量处理单元（TPUs）有望在2025年与英伟达图形处理单元（NVDA GPUs）展开竞争。此外，谷歌还自主建设数据中心，训练自有模型，并拥有一支实力非常强大的内部研究团队。与依赖于与OpenAI和Anthropic合作的微软和亚马逊不同，谷歌通过控制价值链上的每一个环节来巩固其市场地位。
OpenAI——品牌战略：近期对ChatGPT、Claude 和Gemini等AI平台的认知调查显示，OpenAI在AI领域拥有最强大的品牌影响力，其他公司难以超越。这使其成为大型AI企业中收入增长驱动力最强的公司，且据报道，OpenAI的年收入已超过36亿美元。如果AI的成功最终取决于消费者市场份额及企业分销渠道的扩展，OpenAI有望进一步拉大与竞争对手之间的差距。
Anthropic——人才战略：2024年，OpenAI经历了重大的研究人才外流，而Anthropic则吸引了大量人才流入。随着Jon Schulman、Durk Kingma和Jan Leike等人在2024年相继离开OpenAI并加入Anthropic，该公司的人才储备不断增长。Anthropic还进行了一些重要的高层招聘，聘请了Instagram联合创始人Mike Kreiger担任首席产品官。在 GPT-3创造者Dario Amodei的带领下，Anthropic已成为AI科学家们的理想之地。
xAI——数据中心战略：《钢铁、服务器和电力》一文讨论了数据中心建设对AI竞赛下一阶段的重要性。xAI通过在极短的时间内部署名为“巨像”（Colossus）的10万个GPU集群，确立了其在数据中心扩展领域的领先地位。xAI及其竞争对手的下一个目标是建设20万和30万的GPU集群。如果“规模即一切”的观点得到验证，那么xAI将继续保持其快速上升的势头。
Meta——开源战略：Meta凭借 Instagram、WhatsApp和Facebook拥有了显著的分销优势，公司决定全面投入开源技术领域。Meta是唯一采取这一策略的大型科技公司。Meta的Llama模型拥有众多狂热的粉丝，闭源与开源的争议仍在激烈持续。如果未来前沿技术的进步开始放缓，Meta将凭借其开源模型和庞大的用户基础，将能够迅速传播和应用这些能力。
在大模型竞赛中，严谨的执行至关重要。各参与者的竞争态势和立场已趋于稳定。到2025年，我们将看到哪些策略将被证明具有前瞻性，哪些策略则以失败告终。
2.AI搜索正崭露头角，成为杀手级应用——预计到2025年，它将迅速普及。
自ChatGPT问世以来，我们一直在寻找AI的杀手级应用场景。哪些新兴的用户行为能够经得起时间的考验？
在2024年，从AI女友到AI租赁助手，再到语音代理和AI会计，各种应用如雨后春笋般涌现，正在接受市场的检验。
预计到2025年，AI将广泛应用于搜索引擎领域。Perplexity自推出以来一直表现出色，月活跃用户已达1,000万。OpenAI于2024年10月推出了ChatGPT搜索功能，这是其现有搜索功能的扩展。与此同时，《华尔街日报》最近报道了一篇题为《谷歌搜索是老年人的选择》的文章。讽刺的是，谷歌正面临新兴搜索引擎的挑战，这一挑战恰逢其陷入反垄断诉讼之际。
AI搜索是对搜索技术的根本性革新，迅速成为互联网的杀手级应用。传统互联网搜索基于索引网页的导航技术，而AI搜索则是一种基于大语言模型的信息处理技术，能够阅读并进行语义理解。这将为白领工作者带来巨大帮助。
AI搜索可能会使目前单一的市场变得更加细分。可以预见，未来每个职业都会拥有专属的AI搜索引擎——分析师和投资者现在普遍使用Perplexity，律师将使用Harvey这样的平台，医生则会使用 OpenEvidence等平台。在这种背景下，我们可以将Midjourney视为“像素领域”中的搜索工具，Github Copilot则是“代码世界”的搜索工具，而Glean则是“文档领域”的搜索工具。与传统搜索不同，AI搜索能够深入理解和处理复杂的语义关系，其功能提升了多个数量级，显著提升了生产力。
文本响应的深度远超表面，这是产品体验的一部分。并非所有文本响应的质量都是一致的。我们认为，大语言模型能够在多个维度上能够实现真正的产品差异化，创始人将基于这些能力打造独特的产品体验，并专注于特定的客户群体：
意图提取：随着行业专业化的不断深入，精准匹配每一个用户意图的响应将变得更容易。例如，即使医生和患者提出的问题是相同的，但他们所期望的回答类型是截然不同的。
专有数据：在白领领域中，专有数据集如律师所需的案例法、分析师所需的金融数据、以及保险承保人所需的天气数据将变得尤为重要。在商业环境中，准确获取信息是基本要求。
形式：即如何向用户呈现结果，包括响应的详细程度、列表符号的使用、多模态内容的呈现以及引用来源的方式。例如，会计师和记者在信息处理与解读上存在显著差异。
界面设计：代码搜索需要集成在开发环境中，而会计政策搜索则需要嵌入到会计SaaS平台。语义搜索依赖于用户现有工作流程和数据环境。不同领域对界面设计的需求各不相同。
新型特定领域的AI搜索引擎将更契合目标用户的需求。医生、律师和会计师的思维方式各不相同。随着在某一领域成为专家，我们的知识提取和决策方式会随之改变。医生处理医学文献，律师依赖判例法，投资者分析财报。在这些知识的解读、分析与决策，每个领域都有不同的方法。
消费者和企业之间可能会出现分化。作为消费者，人们的需求大致相同，这使得ChatGPT与市场契合度极高。然而，作为专业人士，我们的需求则各不相同。可以预见，每位知识工作者每天至少使用两个AI搜索引擎——一个用于工作，另一个用于处理其他所有事务。
3. 投资回报率仍将面临挑战，资本支出预计将在2025年趋于稳定。
我们曾探讨过 AI 领域的“2,000亿美元”和“6,000亿美元”问题，这些问题揭示了大型科技公司的巨额资本支出，但由于用户收入未能与这些巨额支出相匹配，导致投资回报难以兑现。
进入2024年之际，大型科技公司面临着一个严峻的现实：AI的发展可能动摇它们在云计算市场的领导地位。正如我们在《AI资本支出的博弈》中所讨论的，这些公司别无选择，只能积极投入资金以确保在未来的AI竞争中续保持主导地位。如果它们不投入，其他公司将会迅速赶超，致使它们落后。
进入2025年，形势将会发生巨大变化。大型科技公司牢牢掌控着AI革命的主导权。他们不仅控制了为AI提供关键动力的数据中心，还持有大语言模型公司的重要股权，并是诸多新兴AI初创公司的主要支持者。
随着大型科技公司信心的增强，我们认为2025年将是AI资本支出的稳定的一年。如果2024年是围绕土地和电力资源的竞争之年，那么2025年是这些项目从规划走向实施的关键之年。随着项目的启动，这些公司将确保新项目能够按计划和预算顺利完成。项目完成之后，他们需要将这些新设施的算力销售给客户，并与企业合作，帮助其利用新AI技术实现业务上的成功。
自ChatGPT问世前以来，资本支出水平显著增长，几乎翻倍，预计到2025年，这一趋势将逐步趋于正常。最新发布的第三季度资本支出数据显示，微软和谷歌的支出趋势已开始稳定。亚马逊和Meta仍在继续加大投入，预计在2025年初支出将趋于稳定。（下图显示Meta的资本支出仍保持不变，但根据公司最新的财务指引，Meta计划在第四季度增加资本支出）。
Source: Earnings transcripts,public filings
寡头垄断的格局可能逐渐形成。每家大型科技公司都密切关注其竞争对手的动向。如果行业能够平稳过渡至“新常态”，这对所有人来说可能都是一个好消息。这不仅有助于在2025年实现新的市场均衡，还能有效遏制无休止的资本支出增长。
随着2025年新数据中心的逐步投入使用，预计AI算力成本将显著降低。这对初创公司来说是个好消息，并可能激发新的创新浪潮。正如我们过去所指出的，初创公司主要是算力资源的消费者而非生产者，因此他们将直接受益于数据中心过度建设所带来的成本下降。从某种意义上说，大型科技公司实际上正在为整个AI生态系统提供间接补贴。
许多人将云计算比作“镀金时代”的铁路寡头垄断。如果数据中心是数字经济的轨道，那么到2025年底，新的AI基础设施将稳步建立。届时，主要问题将是这些轨道上将运行哪些“货物”（数据和服务），以及如何利用AI技术为客户与终端用户创造新的价值。
未来之路
总之，到2025年，人工智能的未来既令人兴奋又充满潜力。随着人工智能的不断发展，它为多个行业的创新和增长提供了巨大的机会。然而，它也要求仔细考虑伦理影响，以确保其利益得到公平实现。
了解人工智能的发展并积极参与围绕其实施的讨论对个人和组织都至关重要。随着我们向前迈进，在应对挑战的同时拥抱人工智能的可能性将是塑造一个依靠技术进步蓬勃发展的未来的关键。
以上内容翻译自《AI in 2025: Building Blocks Firmly in Place》。